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导电银粉 铝粉涨价谁是谁非?BOM成本分解一目了然

Time:2022-01-07Number:752

如果2021年是光伏年,那么这一年的关键词必然涨价。光伏组件的价格从11.6/涨到102.2/,直到年关略回调到2.0/以下。

 

至少截至11底,各国停留在管道中仍迟迟没有开电站项目比比皆是,原因无他,成本太高了。

 

究竟是谁充当了光伏涨价的推手?202111Rystad Energy研究人员绘制了一张2018以来每季度影响光伏组件成本BOM成本变化图,详解了硅料、硅片、银浆、玻璃、串焊、封装、物流七对组件成本影响[敏感词]的环节

 

过去18月,推高组件价格的罪魁祸首终于大白于天下而平抑组件价格各种努力一目了然。
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祸首一、硅料

 

都知道推高组件价格的罪魁祸首是硅料,但到底硅料在多大程度上影响了组件的价格,Rystad Energy给出了定量的答案。

 

硅料成本变化分为两个阶段,其一是从2018年初的0.065美元/瓦左右降到2020Q20.025美元/瓦,降幅达到60%;其二是从2020Q3之初0.025美元/瓦一直涨到2021Q40.11美元/瓦,涨幅达到340%

 

这个涨幅和硅料价格的变化是一致的,20206,硅料价格在60/kg左右,202111月前后270/kg左右扣除成本滞后因素,涨幅340%

 

祸首二、运费

 

影响组件采购成本的第二大因素是运费由于Rystad Energy给出的组件成本基本针对海外组件采购,因此海运成本是运费中的主要部分。

 

BOM成本图可以看到,2018年和2019运输成本基本没有变化,约合0.01美元/,而从2020起,运成本开始上涨,尤其是从2020Q4,涨幅明显,2021Q4约合0.04美元/,成本增加了300%,无论是涨幅[敏感词],还是比例,都仅次于硅料。

 

对于欧、美[敏感词],除了海运费上涨,集装箱一箱难求外,集卡司机的短缺造成码头无人卸货,内陆运费的上涨也可能推高了组件的采购价格。

 

祸首三、金属化

 

体现在BOM成本图中的“金属化”,通常是指生产光伏电池片时的用到的银浆、铝浆。

 

20182020Q2金属化的成本略有下降,但并不明显;而从2020Q3金属化的成本明显增加,2021Q2又上一个新台阶。

 

全球经济形势的角度分析,2020Q3,疫情开始影响到全球经济,贵金属开始出现避险行情,银浆涨价在情理之中。而2021Q2,正是美国新总统上任之后的货币大放水政策实施之际,全球通胀、能源短缺不可避免地造成了贵金属及高能耗金属的涨价,银浆、铝浆正是电池金属化工艺中的重要原材料,成本上升推升了组件的价格。

 

祸首四、玻璃

 

相对于硅料和运费,玻璃在过去的2021不在涨价的风口浪尖,但BOM成本图并未忽略玻璃的存在图中亮黄色柱四年间基本没有太明显的变化,但在2018下半年还是可以看出成本的增加,在2020年上半年起还是可以看出成本的下降,此后起起伏伏,属于正常波动。

 

熟悉这一段历史的人自然知道2018下半年起,全行业几乎只有玻璃在上涨,直到2019底,玻璃产能得到释放,价格开始回落。2020底起,随着硅料价格的上涨,大宗原材料都在上涨,玻璃行情一度恢复

 

如果单从BOM成本图来看,玻璃还不够格成为过去一年多组件涨价的祸首但谁都忘不了2019“一玻难求”,一些行业协会为了协调玻璃的供求,甚至背上了“垄断市场”的嫌疑。

 

功臣赞变大、减薄

 

尽管有硅料、运费、金属化、玻璃四个环节作为组件涨价的祸首,我们仍不难发现,在原材料普涨的过程中,硅片电池互联、组件封装环节为光伏降本做出了重大的贡献。

 

组件硅片环节的成本从20180.05美元/下降到2019底的0.03美元/左右,2021初似乎有所上升,但总体仍维持在下降通道。分析认为,尽管硅片本身的成本硅料涨价而不断上升,2020下半年起,硅料涨价的压力,硅片减薄化的趋势明显,因此组件BOM成本中硅片所占的成本平抑了硅料涨价的压力。主流硅片厂商如隆基、中环等在这一点上功不可没。

 

对于电池互联2019Q2之后出现明显下降,0.05美元/一直降到2020Q30.015美元/左右,此后便逐渐稳定。电池互联主要在于焊带成本和串焊工艺成本,2019Q3对应的正是隆基量产166硅片中环推出210硅片2020Q3正是隆基182硅片和中环的210硅片都开始进入量产之际大硅片带来明显的串焊工艺降本
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对于组件封装环节,2018起便有明显下降2019年上半年有一个明显的降本台阶2020Q4是一个明显的下降台阶,这也正是对应了2018起行业从158.75尺寸166行业过渡,然后隆基2019上半年推出166硅片并将此作为行业标准尺寸,166组件开始大面积量产和推广,以及2020Q4210组件182组件的大面积量产和推广组件封装环节的降本,仍然是大硅片带来的赚钱效应

 

【总结】

 

详细分解完Rystad Energy的组件BOM成本变化,我们可以知道,组件成本[敏感词]的变化来自下游产能疯狂扩张造成人为的硅料短缺一旦行业认识到硅料其实并不缺(如果硅料产能都充分利用)合理安排各环节安全库存,硅料的价格必然会逐步下降。至于☞☞硅料如何从270降到70,《全球光伏》在近期还将会结合全球装机量的进展予以解读。

 

推升组件价格的运费和金属化,基本上是疫情带来的全球影响,这一点可能要有一年多的时间予以满满消化,短期内不会看到明显的降本。

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